KÜRESEL FİLMAŞİN VE TEL ÇEKİM ENDÜSTRİSİ : 2020–2026 ÜRETİM ANALİZİ, ÜLKESEL KARŞILAŞTIRMALAR VE 2030–2035 GELECEK PROJEKSİYONLARI

2020–2026 istatistiksel değerlendirme • 2030 ve 2035 senaryo öngörüleri Teknik araştırma ve özet rapor notları | Verilerin kesim tarihi: Q4, 2026

Hakan TANIŞ
Türkiye Ülke Müdürü (Country Manager – Türkiye)
PAN CHEMICALS S.p.A. Italia
PAN CHEMICALS BOSPHORUS Türkiye
PAN CHEMICALS AMERICAS México

PAN CHEMICALS olarak Global şekilde tüm iş dünyasına denetim, güvence, vergilendirme, yönetim danışmanlığı, aktüerya, kurumsal finansman ve hukuk hizmetleri veren aynı zamanda istatistik verileri inceleyip, gelecek projeksiyonları öngörülerinde bulunan Uluslarası kuruluşlarla yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde elde ettiğimiz ‘KÜRESEL FİLMAŞİN VE TEL ÇEKİM ENDÜSTRİSİ : 2020–2026 ÜRETİM ANALİZİ, ÜLKESEL KARŞILAŞTIRMALAR VE 2030–2035 GELECEK PROJEKSİ- YONLARI’ adlı raporumuzu Bilginin paylaştıkça çoğalacağı mottomuzla Türk ve Global Tel Çekme Endüstrisi’nin tüm dişlileri ile paylaşmak isteriz.

Özet
Bu çalışma, düşük, orta ve yüksek karbonlu filmaşinlerin tel çekimi pazarını değerlendirmek için önemli istatistiklerini bir araya getirmektedir. Temel bulgu şudur: ülkeler bazında fiilî tel çekim üretimini karbon sınıfına göre her yıl karşılaştırılabilir biçimde yayımlayan küresel bir veri tabanı bulunmadığından, tel çekim üretimi ile filmaşin üretimi ve ham çelik üretimi aynı gösterge olarak kullanılmamasıdır. World Steel Association (worldsteel) verilerinde küresel filmaşin üretimi 2020’de 217,485 milyon ton, 2021’de 207,576 milyon ton, 2022’de 185,372 milyon ton ve 2023’te 184,370 milyon ton olarak raporlanmıştır. Bu, 2020–2023 arasında yaklaşık %15,2 düşüş demektir. Bu tonaj filmaşin üretimini işaret etmektedir. 2024–2026 değerleri, 2030 ve 2035 projeksiyonları ile karbon sınıfı kırılımları bu raporda doğrulanmış gerçekleşme verisi olarak sunulmamaktadır. 2025 için ülke karşılaştırmalarında kullanılan ham çelik üretimi, tel çekim kapasitesine ilişkin yalnızca bir ölçek göstergesidir.

1. Kapsam ve terminoloji Filmaşin (wire rod), sıcak haddeleme ile üretilen ve çoğunlukla kangal hâlinde sunulan yarı mamuldür. Tel çekimi (wire drawing), filmaşinin bir veya birden fazla haddeden geçirilerek çapının küçültülmesi ve mekanik özelliklerinin hedef ürüne göre ayarlanması işlemidir. Düşük karbonlu teller genel amaçlı bağlama, çivi, örgü/hasır ve bazı kaplama uygulamalarında; orta karbonlu teller yay, mekanik bileşen ve belirli mühendislik uygulamalarında; yüksek karbonlu teller ise ön gerilmeli beton, halat, yay ve yüksek dayanımlı tel …gibi uygulamalarında kullanılabilir. Karbon aralıkları ürün standardına ve uygulamaya göre değişebildiğinden burada tek bir evrensel yüzde aralığı varsayımı yapmak zor gözükmektedir.

Bu raporda üç veri katmanı birbirinden ayrılır: (A) filmaşin üretimi – tel çekiminin başlıca girdisi; (B) ham çelik üretimi – ülke sanayi ölçeği göstergesi; (C) fiilî tel çekim üretimi – doğrudan karşılaştırılabilir küresel verisi sınırlı olan nihai proses çıktısı.

2. 2020–2023 küresel filmaşin üretimi 2020’den 2021’e üretim gerilemiş; 2022’de düşüş hızlanmış ve 2023’te üretim yaklaşık aynı düzeyde kalmıştır. 2020–2023 dönemindeki değişim yaklaşık −%15,2’dir. Bu seri, raporun erişilebilen en karşılaştırılabilir küresel filmaşin göstergesidir.

3. Ülke ve kıta sıralamaları: neyi gösteriyor? Tel çekim üretimine göre dünya ilk 10 ülke sıralaması olarak okunmaması gereken aşağıdaki tablo, 2025 ham çelik üretiminde ilk 10 ülkeyi göstermektedir. Bu sıralama tel çekim tonajı değildir; tel çekim üretim sektörü potansiyel ölçeğini bağlama yerleştirmek için kullanılmıştır.

4. Bölgesel okuma ve istenen pazarlar Avrupa: İtalya, Almanya, Türkiye, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Avusturya, Çekya ve diğer üreticiler; otomotiv, bağlantı elemanları, yay, halat, inşaat ve mühendislik uygulamaları bakımından farklı ürün karmalarına sahiptir. Türkiye AB üyesi değildir; Birleşik Krallık da AB dışındadır. Yine de bölgesel olarak bu iki ülke de Avrupa içerisinde sayılmaktadır..

Uzak Doğu / Asya: Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’nin büyük çelik üretim tabanı, tel ürünlerinde önemli bir sanayi altyapısına işaret etmektedir. Kuzey Amerika: ABD, Meksika ve Kanada için otomotiv, inşaat, enerji ve bağlantı elemanı talebi önemlidir. Meksika ayrıca Kuzey Amerika tedarik zincirleriyle yakından bağlantılıdır.

Güney Amerika: Brezilya ve Arjantin başlıca çelik üretim merkezleridir. Afrika’da Mısır, Cezayir, Güney Afrika ve Fas öne çıkan çelik üreticileridir. Orta Doğu’da İran, Suudi Arabistan, BAE ve Umman önemli üretici sınıfındaki ülkelerdir. Okyanusya’da Avustralya ve Yeni Zelanda değerlendirilmelidir.

5. Ülke bazında veri tablosu ve veri boşluğu Worldsteel’in 2024 Steel Statistical Yearbook tablosu 19 da, 2014–2023 yılları için filmaşin üretimini ülke bazında vermektedir. Bazı ülke/yıllar için değerler eksik veya gizlidir. Tabloda 2020–2023 dünya toplamları sırasıyla 217,485; 207,576; 185,372 ve 184,370 milyon tondur. 2023’te İtalya 4,876 Mt, Fransa 1,274 Mt, Çekya 1,023 Mt, Avusturya 0,460 Mt ve Hollanda 0,120 Mt raporlanmıştır. Almanya için 2022 ve 2023 değerleri tabloda yer almamaktadır; yine de elbette eksik değerler sıfır kabul edilmemelidir. Avrupa’daki tüm ülkeler, Türkiye, Meksika ve tüm kıtalar için 2020’den bugüne fiilî tel çekim üretimi ile düşük/orta/yüksek karbon kırılımı isteniyorsa, ulusal istatistik kurumları, sektör birlikleri ve üretici anketlerinden ilave veri toplanması gerekmekte olduğu aşikardır.

6. 2026–2035 görünümü: senaryo bazlı öngörü 2026 için tam yıl gerçekleşmesi henüz kesinleşmediğinden ve 2026 verilerine 2027 de ulaşmamız olası olduğundan, bu yıl ancak geçici öngörü niteliğinde ele alınabilir. 2030 ve 2035 için ise güvenilir tahmin olarak, filmaşin tüketimi ve tel çekim talebi ayrı olarak modellenmelidir. Aşağıdaki senaryolar gerçekleşme verisi değil, planlama varsayımıdır; başlangıç değeri olarak 2023 dünya filmaşin üretimi olan 184,370 Mt alınmıştır. Bu matematiksel senaryolar, 2023 bazından itibaren 7 ve 12 yıl boyunca sabit büyüme varsayımı uygulamaktadır; sektör tahmini veya resmî forecast değildir.

7. Düşük, orta ve yüksek karbon tel çekimi için talep sürücüleri Düşük karbon İnşaat ve genel imalat, çivi, bağ teli, hasır/örgü, kaplama ve galvanizleme hatları. Talep; konut/inşaat döngüsü, altyapı yatırımı, ithalat rekabeti ve kaplama maliyetlerinden etkilenir. Orta karbon Mekanik tel, belirli yay ve bağlantı elemanları, otomotiv ve makine parçaları. Talep; otomotiv üretimi, sanayi yatırımları, kalite gereksinimleri ve proses kararlılığıyla bağlantılıdır. Yüksek karbon Ön gerilmeli beton teli/halatı, çelik halat, yüksek dayanımlı yay ve özel mühendislik telleri. Talep; altyapı, enerji, madencilik, kaldırma ekipmanları ve yüksek dayanımlı ürünlere geçişten etkilenir.

8. Tel çekim endüstrisinde teknolojik dönüşüm ve geleceğin üretim trendleri Tel çekim endüstrisi, geleneksel mekanik üretim yöntemlerinden yüksek hassasiyetli, otomasyon destekli ve dijital kontrol sistemleriyle yönetilen modern üretim teknolojilerine doğru önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle düşük, orta ve yüksek karbonlu filmaşinlerin işlenmesinde; daha yüksek çekim hızları, gelişmiş hadde teknolojileri, hassas çap toleransları ve üstün yüzey kalitesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Otomotiv, inşaat, enerji, makine imalatı, bağlantı elemanları ve altyapı sektörlerindeki kalite beklentileri, tel üreticilerini daha gelişmiş üretim sistemlerine yönlendirmektedir.

Önümüzdeki dönemde üretim hatlarında otomasyon, gerçek zamanlı proses takibi, yapay zekâ destekli kalite kontrolü ve kestirimci bakım uygulamalarının yaygınlaşması beklenmektedir. Bununla birlikte yüksek mukavemetli çelik tellerin üretimi, özel alaşımlı filmaşinlerin işlenmesi ve daha ince çaplarda yüksek performans elde edilmesi, sektörün teknolojik gelişim alanları arasında yer almaktadır. Küresel rekabetin giderek yoğunlaştığı bu ortamda üreticilerin başarısı yalnızca üretim miktarıyla değil; ürün kalitesi, proses verimliliği, teknolojik altyapı, enerji yönetimi ve uluslararası pazarlara uyum kabiliyetiyle de belirlenecektir. Dolayısıyla 2030–2035 döneminde tel çekim endüstrisinin geleceğini şekillendirecek temel unsurların teknolojik yatırımlar, yüksek katma değerli tel üretimi, dijitalleşme ve üretim süreçlerinde verimlilik artışı olması beklenmektedir.

9. Sonuç
Mevcut kamuya açık karşılaştırılabilir veri, 2020–2023 döneminde küresel filmaşin üretiminde belirgin bir düşüş ve ardından yataylaşma olduğunu göstermektedir. Bu durum biraz da global pandemi ve post pandemi sürecinin etki ve tepkileridir diyebiliriz. Bununla birlikte filmaşin tonajının, her zaman çekilmiş tel tonajı ile birebir eşit olduğu anlamı çıkmamamaktadır. 2025 ham çelik üretiminde Çin açık ara liderdir; Türkiye 38,1 Mt ile yedinci,
İtalya 20,7 Mt ile on ikinci, Meksika 13,5 Mt ile on beşinci, Birleşik Krallık 2,6 Mt ile kırk birinci sıradadır. Bu sıralama yalnızca ham çelik üretimine aittir. 2030 ve 2035’e ilişkin senaryolar, doğrulanmış üretim verileri geldikçe güncellenecektir. Avrupa, Türkiye, Meksika ve kıtalar gibi segmentasyon ayrımları için tel çekim kapasitesi, gerçek üretim, ürün karması ve ticaret akışları ayrı ayrı modellenme gerektirmektedir.

Herkese bol kaliteli ve üstün teknolojili demir-çelik tel üretimleri dileriz.